Conseil en banque et assurance pour les particuliers | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

Conseil en banque et assurance pour les particuliers

Cette formation vous permettra d'acquérir les compétences nécessaires pour conseiller les clients particuliers en banque et assurance. Vous apprenez à analyser les besoins des clients, à présenter des solutions financières adaptées et à gérer les relations avec les clients. La formation couvre les thèmes de la banque de détail, de l'assurance vie et non-vie, ainsi que des produits financiers.

Objectifs pédagogiques

• Comprendre les besoins des clients particuliers en banque et assurance
• Présenter des solutions financières adaptées aux besoins des clients
• Gérer les relations avec les clients de manière efficace
• Analyser les produits financiers et les solutions d'assurance
• Développer une approche conseil personnalisée

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Avoir une expérience de base dans le domaine bancaire ou assuranciel
• Public visé : Les professionnels de la banque et de l'assurance souhaitant améliorer leurs compétences de conseil